Forex ve aracı kurum
Müşteri kazanım süreci yürüten teknoloji ekipleri için: FOCUS ON CRM bir adayı kimlik kontrolü ve hesap fonlamadan elde tutma takibine kadar izler, şüpheli işlemler için bir inceleme kuyruğu sunar. İş akışı yazılımıdır; alım satım veya danışmanlık hizmeti değildir.
Günlük sorun
Satış ve elde tutma ekipleri ayrı listelerle çalışıyor, bu yüzden kazanım adımları ve takipler kolayca kayboluyor.
Varsayılan hat
- Aday
- Kimlik kontrolü
- Fonlanmış hesap
- Elde tutma
Gösterilen aşamalar örnek varsayılanlardır; çalışma alanı başına değiştirilebilir.
Neleri kullanırsınız
Tek CRM, her aşama
Lead'ler, pipeline panosu, aşama takibi ve KPI grafikleri tek çalışma alanında.
Sahtecilik inceleme kuyruğu
Aracı kurum ekipleri için açıklanabilir risk dökümlü bir inceleme kuyruğu.
AI arama metinleri
Sabit kurallar kodda kalır; AI yalnızca konuşma noktalarını yazar. Aramalar belirlediğiniz saat penceresine uyar.
Kendi süreciniz üzerinde görün
Ekibinizi anlatın, ürünü birlikte gezelim.